德牧将军带领着猫狗军团仓皇地逃回了老城堡，躲藏了起来。这时老城堡内突然出现了一个身材异常高大的黑熊，他瞪着眼睛，气势汹汹地迈过了城堡的围墙，向云朵扑来。
李皮特和伙伴们还从来没见过这么大的熊，都被惊得说不出话来了。
"这就是大黑熊，就是他夺走了我们玩具王国的和谐与快乐！"白宝宝说道。
大黑熊眼看就要扑过来了，美茹急忙将云朵升高。大黑熊拼命地用爪子扑着云朵，场面很惊险。有几次大黑熊拼命地跳了起来，甚至抓到了云朵的边缘，莲莲、约翰和娃娃们都被吓得惊叫了起来。
不过，即便大黑熊摸到了云朵，但美茹却操纵着云朵全力躲闪，大黑熊始终没有得逞——天空中飞满了大黑熊撕下来的云絮，地上也有很多树和房子被他踩坏了。流浪猫狗们四处乱窜，而娃娃们纷纷躲避。
美茹带着云朵安全地升上了高空，大黑熊被累得气喘吁吁。这时德牧将军带领着几个小头目跑了过来。
"黑熊大王，我们来了！"
黑熊大王一挥爪子将德牧将军打倒在一边，并怒吼道："你们这群废物，早干什么去了！"
大黄狗："大王，不怪德牧将军，是天上的这群家伙太狡猾了！"
"啊——"黑熊大王几乎要爆发了。
这时老柴狗走了过来，对黑熊大王说道："大王，您不要生气！咱在这儿也奈何不了他们，不行咱先回去想想办法！"
黑熊大王喘了半天粗气，然后狠狠地朝地上捶了一拳，说道："好吧！先回去再说！"
说完，他站了起来，向老城堡走去。猫狗军团叫唤着，跟在他的后面。
与黑熊大王的第一次直接对话取得了胜利，大家的心情都好极了，但李皮特明白，自己和伙伴的任务是铲除大黑熊，救出善良的国王和王后和拯救所有的玩具娃娃们。
长时间地带着李皮特和他的伙伴们以及这些娃娃们在云端呆着，对美茹的功力是一个很大的损伤。渐渐地，她有些体力不支了。
"美茹姐姐，你怎么了？"莲莲急忙问道。
李皮特也搀扶着美茹，问道："美茹，你没事吧！"
美茹擦了擦头上的汗水，对李皮特说："我快支撑不住了，我们得马上回到地上。"
李皮特："好的！那就赶紧降落吧！"
美茹使出浑身力气，将云朵降落在一个小山丘后面的树林里。然后一头倒在了李皮特的怀里。
"美茹，美茹...快醒醒！"李皮特的心中焦急万分。大家也都围过来，关切地看着美茹。
过了一会儿，美茹才睁开了眼睛。
"美茹姐姐醒了！"莲莲喊道。
李皮特："美茹，你没事吧！"
美茹看了看李皮特，又看了看大家，然后对李皮特说道："我...我没事，就是功力损耗了很多，需要休养！"李皮特看着美茹，激动地说不出话来。
猫狗监工们看到了云朵降落在小山后的树林里，急忙去跟黑熊大王汇报。黑熊大王一听十分兴奋："赶紧跟我出去抓这些家伙！抓住了非把他们撕成碎片不可！"
黑熊大王站起身来，正要向外面走，德牧将军突然跑到面前，说道："大王，且慢。这群家伙十分厉害，他们不仅能腾云驾雾，而且还能下冰雹和暴雨！"德牧将军指着自己头上的紫包说道："大王，您看看，这都是被他们害的！您可不能莽撞啊！要是他们下了冰刀，那您就交代了！"黑熊大王一听，也有些害怕："那...那好吧！我先不出去。不过你先派几个手下去小树林那边看看吧！"
"好的，大王，我这就派手下去！"
虽然德牧将军汪汪了半天，但是还是没有猫狗愿意前往。万般无奈之下，德牧狠咬了几口大黄、二哈和金毛，强迫他们带着一帮猫狗去搜山。摄于德牧的淫威，这三条狗极不情愿地带着一群赖猫赖狗去搜山了。
在树林的隐蔽处，李皮特抱着美茹，给她喂着水。看样子，美茹一时半会儿无法恢复，大家都忧心忡忡。就在这时，大黄、二哈和金毛带着赖猫赖狗出现了。他们非常小心，生怕再遭打击。二哈一边小心地向前走着，一边对大黄说："黄哥，不行咱就到这儿吧！这万一要是撞到那群家伙，咱是打不打？抓不抓啊？如果真要跟他们拼命，你感觉值吗？说不定他们又会玩出什么幺蛾子，不是把咱弄得皮青脸肿，就是骨断筋折。到时候咱不是被弃尸荒野，就是被卖给黑心商贩卖烤肉去了！是吧？黄哥，你可想好了！"
"嗯..."大黄颇为犹豫，他知道自己不能死心眼地为黑熊大王效命，否则吃亏的肯定是自己。但是就这样回去，也无法跟黑熊大王交代，他一时不知如何是好。这时金毛对大黄说，我看这里风景不错，咱就当在这儿玩了。再转转咱就回去，然后跟黑熊大王说个谎，也就过去了。大黄感觉金毛说得有道，于是就招呼着赖猫赖狗继续向前走着。
李皮特和大家就躲在一块山石之下，猫狗们眼看就从下面走上来了，李皮特和大家都屏住了呼吸。就在这时，大黄一抬头看见了李皮特等人…他先是怔了一下，然后用恐惧的眼神看着他们。
"黄哥...你这是？"二哈和金毛顺着大黄的眼神看去，发现李皮特等人就在上面，也都被吓得够呛！
二哈："黄哥，咱该怎么办！"
大黄小声地"嗷"了两声，说道："我也不知道怎么办...不行，你就上去抓他们..."
二哈一听就急了："黄哥，我一向很尊重你，可是在这危难时刻，你不能把我往火坑里推啊！"
大黄看了看金毛。没等他说话，金毛就对他说道："别看我啊！要上你自己上！"
就在三条带头的狗互相推诿之时，抱着美茹的李皮特对布朗说道："不行就给他们点厉害看看！"布朗冲李皮特点了点头，然后率领大家举起石头朝他们砸去！
突如其来的打击，让狗们措手不及。
"他们又下石头雨了！赶紧跑啊——"三只带头的狗仓皇逃窜，那些赖猫赖狗更是像丢了魂儿一样撒丫子跑了下去。（未完待续）